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Resumen

Overview
Unit Price as of $
Change $ %
Yield as of %
Expense Ratio as of
Inception Date

* Thirty day advertised yield net of expenses calculated daily.

Objetivo de inversión

La cartera busca seguir los resultados de un índice de referencia que mide el rendimiento de la inversión de acciones de capitalización grande y mediana.

Estrategia de inversión

La Cartera invierte en el Vanguard FTSE Social Fund, que emplea un enfoque de inversión de indexación diseñado para seguir los resultados del FTSE US Choice Index. El índice, que está ponderado por capitalización de mercado, está compuesto por acciones de capitalización grande y mediana de empresas que son evaluadas por el patrocinador del índice, que es independiente de Vanguard, para que garantizar que cumplen con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). El FTSE US Choice Index excluye las acciones de empresas que FTSE Russell (FTSE) determina que participan en ciertas actividades o segmentos de negocios relacionados con entretenimiento para adultos, alcohol, tabaco, cannabis, juegos de azar, armas químicas y biológicas, municiones de racimo, minas terrestres antipersonal, armas nucleares, armas militares convencionales, armas de fuego civiles, energía nuclear y carbón, petróleo o gas, o que tienen un nivel específico de participación en tales actividades o segmentos de negocios o perciben de ellos ingresos por encima de ciertos límites. El nivel o tipo de involucramiento, o el monto de ingresos generados por ciertas actividades o segmentos de negocio que dan lugar a la exclusión por parte de FTSE pueden variar de una actividad o segmento de negocio a otro. La metodología del índice también excluye las acciones de empresas que, según determine FTSE de acuerdo con su evaluación interna, no cumplan con ciertas normas laborales, de derechos humanos, ambientales y anticorrupción definidas por los Principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, así como de empresas que no cumplan con ciertos criterios de diversidad.

Riesgos de inversión

La Cartera está sujeta principalmente al riesgo del mercado de valores y al riesgo de inversión ESG.

Promedio de rendimientos anuales

Updated Monthly as of

Name 1 year 3 year 5 year 10 year Since Inception

**Calvert Social Index hasta el 16 de diciembre de 2005: FTSE4Good US Select Index hasta el 5 de febrero de 2024; el FTSE US Choice Index de esa fecha en adelante. El FTSE US Choice Index es mantenido por FTSE, un proveedor de índices globales ampliamente reconocido.

Rendimientos anuales de las inversiones

Year Ended Return Rate

Precios históricos

Date Price

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El resultado del índice se proporciona como un punto de referencia, pero no se refiere a ninguna inversión particular. No se puede hacer una inversión en un índice.

Los datos de los resultados mostrados representan resultados pasados. El rendimiento pasado —especialmente el rendimiento pasado a corto plazo— no es garantía de resultados futuros. Los rendimientos de las inversiones y el valor del principal van a fluctuar, por lo que es posible que las unidades de esos inversionistas, en el momento de venderlas, puedan valer más o valer menos que su costo original. El resultado actual posiblemente sea mayor o menor que los datos de resultados citados.