¿Necesita un formulario? Comience aquí.
Acceda a los formularios del NY 529 Direct Plan más utilizados para administrar su cuenta.
Muchas tareas se pueden completar en línea o puede solicitar formularios llamando al 877-697-2837.
Abrir una cuenta
Kit de inscripción
- Abra una cuenta usando la aplicación en este kit.
- Si va a abrir una cuenta de fideicomiso, también tendrá que descargar y completar un formulario W9.
Cambios en la cuenta
Formulario de cambio de información de la cuenta
- Cambiar el nombre del titular de una cuenta.
- Cambiar la dirección, el número de teléfono o la dirección de correo electrónico del titular de una cuenta.
- Agregar, cambiar o eliminar un titular de cuenta sucesor.
- Agregar, cambiar o eliminar una parte interesada.
Formulario de cambio de beneficiarios
- Actualizar la información sobre beneficiarios.
- Cambiar el beneficiario.
- Transferir la totalidad o parte del saldo de la cuenta existente a la cuenta de otro beneficiario.
Formulario de cambio de titularidad
- Transferir el saldo total de su cuenta a un nuevo titular de cuenta.
Cambios de inversiones
Formulario de intercambio /contribución futura (asignación)
- Intercambiar el dinero existente dentro de una cuenta (limitado a dos veces por año calendario).
- Cambiar el destino de futuras contribuciones (en cualquier momento).
Contribuciones
Formulario de instrucción de deducción de nómina
- Agregar, cambiar o eliminar las instrucciones de deducción de nómina para su cuenta.
Contribución recurrente (Plan de Inversión Automática)/Formulario de transferencia bancaria electrónica
- Iniciar, cambiar o detener sus contribuciones recurrentes (también se conoce como plan de inversión automática [automatic investment plan, AIP]).
- Agregar o cambiar la información de la cuenta bancaria para contribuciones periódicas mediante transferencia bancaria electrónica.
Formulario de compra adicional
- Realizar compras adicionales con cheque.
- Transferir los activos de otro plan 529, una cuenta de ahorros para la educación o un bono de ahorro estadounidense calificado indirectamente (es decir, si retiró los fondos que estaban en poder del custodio anterior en los últimos 60 días).
Formulario de transferencia entrante
- Transferir los activos de otro plan 529 o de una cuenta de ahorros para la educación directamente (es decir, si el custodio anterior todavía conserva su fondo).
Retiros de dinero
Formulario de solicitud de retiro
- Solicitar un retiro total o parcial.
- Cerrar una cuenta.
Transferencia directa a una cuenta Roth IRA
- Iniciar una transferencia directa de activos a una cuenta Roth IRA.
Verificación
Formulario W-9: Solicitud de Número de Identificación y Certificación del Contribuyente
- Certificar el número de Seguro Social o el número de identificación del contribuyente individual del titular o beneficiario de la cuenta.
Autorización
Autorización para acceder a las cuentas del plan 529
- Designar a un asesor de inversiones registrado u otro consultor financiero como su agente, con autoridad limitada para obtener información sobre sus cuentas.
Poder notarial duradero y acuerdo de indemnización
- Otorgar a una o dos personas la capacidad de actuar en sus cuentas.